"מזרחי - טפחות ניהול תיקי השקעות" מבית מזרחי-טפחות נותנת לך שירות ניהול תיקי השקעות בגישה אישית ומקצועית, תוך התמקדות בצרכים שלך כלקוח ייחודי ושמירה על יציבות לאורך זמן.
אנחנו בחברת "מזרחי-טפחות ניהול תיקי השקעות", עוסקים בניהול תיקי השקעות בגישה אישית ומקצועית המתמקדת בלקוחות ובצרכים הייחודיים שלהם, תוך מתן שירות יעיל ואמין.
חברת "מזרחי-טפחות ניהול תיקי השקעות" היא חברה בת של בנק מזרחי-טפחות ומכאן נהנית
משילוב ייחודי של מערכת מקצועית עצמאית ובלתי תלויה עם גב פיננסי חזק ושיטות ניהול מתקדמות
דירקטוריון החברה: הדירקטוריון שלנו מורכב מנציגי ציבור בולטים מהאקדמיה ומהמשק הישראלי. יו"ר הדירקטוריון הוא מר יורם בליזובסקי אשר תיפקד כמנכ"ל התאחדות התעשיינים
ועדת השקעות: מדיניות ההשקעות שלנו נקבעת על-ידי ועדת ההשקעות של הדירקטוריון, בהתאם להתפתחויות בשוק ההון בארץ ובעולם
הפעילות שלנו מתבצעת על-פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות
אנחנו ב"מזרחי-טפחות ניהול תיקי השקעות" עובדים בכפוף להנחיות הבורסה לניירות ערך והרשות לניירות ערך וכפופים לביקורת פנימית וחיצונית של השתיים וכן של בנק מזרחי-טפחות ובנק ישראל
הדיווח שאנחנו נותנים לך הוא החל מהרמה היומיומית ועד לרמה הרבעונית, באמצעות דו"חות וחתכים שונים
תשואות והישגי "מזרחי-טפחות ניהול תיקי השקעות"
הלקוחות שלנו
לקוחותינו כוללים גופים מוסדיים כגון: קופות גמל, קרנות פנסיה ורשויות מקומיות
כמו כן, אנו מספקים שירותי ניהול השקעות לחברות, ללקוחות פרטיים ולמשקי בית.
התשואות שלנו
התשואות שהושגו בתיקי השקעות סולידיים ומעורבים בשנים האחרונות גבוהות ותחרותיים בשוק ההשקעות
קרנות הנאמנות שנכסיהן מנוהלים על ידי החברה
אתגר (פ) מניות - מס' ני"ע 5104468
הקרן תשקיע לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה במניות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
פילוסופיית ההשקעה
בחירת מניות (Stock Picking)על בסיס אסטרטגיה המתמקדת בהשקעה בחברות ערך - חברות בעלות צמיחה יציבה ועקבית, המשלבות: ניהול איכותי, קו מוצרים מותגים, שווקי יעד רחבים, הכנסות ורווחיות.
השקעה בחברות שהציגו צמיחה עקבית ויציבות ברווחים, בעלות איתנות פיננסית וניהול איכותי.
הכרה שלא ניתן, לאורך זמן, לתזמן את הפעילות בשוק בהצלחה ולכן שומרים בד"כ על השקעה מלאה במניות בכל נקודת זמן (Fully Invested).
הקרן רשאית להשקיע יותר מ-10% מנכסיה בחו"ל לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.
יחידות הקרן ניתנות לרכישה בימים ב'-ה' עד השעה 15:30.
תשואת הקרן בשנת 2005 34.58%.
אתגר (פ) אג"ח - מס' ני"ע 5104450
הקרן תשקיע לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה באגרות חוב מכל סוג.
נכסי הקרן לא יכללו מניות, אופציות וחוזים עתידיים על מניות ומדדי מניות.
פילוסופיית ההשקעה
בחירת אגרות חוב הנסחרות בעיקר בארץ, המאופיינות בשיעור תשואה פנימית הגבוה מרמת הסיכון שלהן תוך פיזור נאות (גם גיאוגרפי), שמטרתו הפחתת הסיכון בהשקעה והותרת סיכוי ראוי.
השקעה באג"ח נבחרות העונות לקריטריון שלעיל עשויה להניב לאורך זמן תשואה עודפת על המדדים הרלוונטיים.
יחידות הקרן ניתנות לרכישה בימים א'-ה' עד השעה 15:30.
תשואת הקרן בשנת 2005 7.35%.
אתגר (פ) שקלית - מס' ני"ע 5106471
הקרן תשקיע לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה באג"ח ממשלתיות לא צמודות, מק"מ ופקדונות .
יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
מדיניות תשקיפית
נכסי הקרן לא יכללו מניות, כתבי אופציה, ני"ע עוקבי מדדי מניות ואופציות וחוזים עתידים על מניות ועל ני"ע עוקבי מדדי מניות. מנהל הקרן לא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידים על מניות ועל ני"ע עוקבי מדדי מניות.
שווי ניירות ערך חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יחידות הקרן ניתנות לרכישה בימים א'-ה' עד השעה 15:30.
אתגר (פ) מט"ח מוטה דולר - מס' ני"ע 5106489
מנהל הקרן ישקיע לפחות 50% מנכסי הקרן באג"ח הנסחרות בדולר ארה"ב ו/או צמודות לדולר ארה"ב ופיקדונות דולריים.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן לרבות במטבעות שונים.
מדיניות תשקיפית
נכסי הקרן לא יכללו מניות, כתבי אופציה, ני"ע עוקבי מדדי מניות ואופציות וחוזים עתידיים על מניות ועל ני"ע עוקבי מדדי מניות. מנהל הקרן לא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים על מניות ועל ני"ע עוקבי מדדי מניות.
שווי ניירות ערך חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יחידות הקרן ניתנות לרכישה בימים ב'-ה' עד השעה 15:30.
אתגר (פ) מניות חו"ל - מס' ני"ע 5120530
קרן מנייתית המשקיעה בעיקר על פי מודל של VALUE INVESTING - קרי, השקעות לטווח ארוך בחברות גדולות ואיכותיות המייצרות ערך (חברות רווחיות שהציגו צמיחה עקבית ויציבה לאורך זמן).
מדיניות תשקיפית
לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו מניות של חברות הנסחרות בארה"ב.
מנהל ההשקעות של הקרן יהיה רשאי לבצע את העיסקות הבאות:
1. קניה, מכירה ויצירת אופציות וחוזים עתידיים.
2. מכירה בחסר.
3. השאלת ניירות לצורך עסקת מכירה בחסר.
יחידות הקרן ניתנות לרכישה בימים ב'-ה' עד השעה 16:00.
